EXM Partners

Quem Somos

EXM Partners é uma das principais empresas de consultoria especializadas em Turnaround Management, Reestruturação e Recuperação de Empresas. Foi fundada em 2002 por executivos da PwC. Inicialmente, o foco principal da empresa era atender o mercado de PMEs, que na época não era bem servido pelas "Big four". Após a entrada em vigor da nova Lei de falências brasileira, em 2005, um mercado completamente novo foi aberto para Turnaround Management e Reestruturação de Dívidas. A empresa anteviu esta oportunidade e foi uma das pioneiras neste mercado.

Os sócios da EXM, da esquerda para a direita: Frederico, Angelo, Pedro, Marcio, Maria (sócia Account), Eduardo e Douglas.

A EXM Partners já conduziu mais de 130 casos de turnaround, reestruturação e recuperação de empresas.

Que incluem transações de distressed M&A, gestão interina, captação de recursos, vendas de ativos, melhoria de performance dentre outros. A partir de 2015, a empresa passa a atuar também em Administração Judicial, criando uma área específica para essa atividade, com equipe segregada e multidisciplinar, tendo recebido mais de 80 nomeações em diversos tribunais da federação para casos de recuperação judicial e falência.

Linha do Tempo

2002

Fundação da Exame Auditores Independentes pelos sócios Angelo Guerra Netto e Eduardo Scarpellini.

2005

Inúmeros projetos desenvolvidos nas áreas de auditoria, consultoria financeira-contábil-fiscal e outsourcing. Inauguração do escritório de São Paulo-SP.

2007

Realização, com êxito, do primeiro trabalho de Reestruturação e Recuperação de Empresas, se posicionando como uma das empresas pioneiras da área.

2008/2011

Alcança projeção como uma das principais empresas especializadas em Reestruturação e Recuperação de Empresas do cenário nacional, com projetos realizados diversos estados do Brasil.

2012/2014

Mais de 400 projetos bem-sucedidos nas diversas linhas de negócio. Mais de 200 clientes atendidos. Equipe de profissionais altamente qualificada, que somam competências multidisciplinares. Reconhecida em todo Brasil. Revitalização da marca.

2015/2016

Mais de 90 casos de turnaround, reestruturação e recuperação de empresas, incluindo transações de Distressed M&A, gestão interina, captação de recursos, vendas de ativos, melhoria de performance dentre outros. Mudança da marca para EXM Partners. Transferência da matriz para a São Paulo-SP com a inauguração de um novo escritório na avenida Juscelino Kubitschek. Entrada de novos sócios para fortalecer a assessoria em Gestão Interina e M&A.

2017/2023

Consolidação da área de Administração Judicial, com nomeações em diversos tribunais do Brasil, incluindo as varas especializadas de São Paulo-SP, Curitiba-PR e Vitória-ES. Lançamento da publicação bimestral Re-Ação, com foco no setor de insolvência e da série SuperAção, que conta casos de sucesso de reestruturação de empresas. Time composto por 6 sócios e mais de 80 colaboradores diretos.

Portfólio de Serviços

Turnaround Management
Reestruturação de Empresas
Reestruturação Financeira e de Dívidas
Reestruturação de Dívidas

Administração Judicial
Gestão Interina
Captação de Recursos

Distressed M&A
Valuation
Auditoria e Impostos

Indústrias

Agronegócio
Bens de capital
Engenharia
Construção
Energia
Infraestrutura

Farmacêutica
Automotivo
Calçados
Têxtil
Segurança e Vigilância
Tecnologia da Informação

Aviação
Saúde e Cuidados Pessoais
Alimentos e Bebidas
Transporte e Logística
Varejo e Distribuição
Entre outros

Exemplos de Assessorias realizadas

Planejamento e execução de projetos de turnaround, recuperação, reorganização empresarial e processos de reestruturação de dívida em vários setores, como Agronegócio, Bens de Capital, Engenharia e Construção, Farmacêutico, Calçados, Têxtil, Segurança e Vigilância, Tecnologia da Informação, Aviação, Saúde, Alimentos e Bebidas, Transporte e Logística, Varejo e Distribuição, entre outros.
Atuação em gestão interina em casos específicos.
Assessoria a fundos distressed e créditos em aprimorar e ou assegurar suas posições com o objetivo de maximizar retornos, incluindo possíveis estratégias de saída.
Assistência/assessoria em M&A e transações de ativos problemáticos (sell-side e buy-side).
Prestação de serviços de valuation em situações especiais e convencionais para diferentes fins, tais como:M&As, dissoluções societárias, aumentos de capital, conversões de dívida em capital, alocação de preço de compra, etc.
Desenvolvimento e implementação de melhoria de desempenho e programas de reestruturação operacionais; Auditoria, processos de negócios, assessoria fiscal e terceirizações para empresas nacionais e multinacionais.